Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een piepklein dorpje in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open. Met een tractor als boombox creëert hij vervolgens zijn eigen dansvloer. Maar zijn vader maakt zich drukker om het schaap dat Ahmet bij zijn avontuur kwijtraakte. In deze energieke coming-of-age, die op indie-filmfestival Sundance zowel een juryprijs als de publieksprijs won, zoekt de tiener via muziek en dans een weg uit zijn uiterst conservatieve omgeving en beleeft hij zijn eerste liefde met een meisje dat al aan een ander vergeven is.
